Como configurar as Funções Personalizadas

As Funções Personalizadas permitem que você crie perfis de acesso sob medida para os usuários da sua conta, definindo exatamente quais permissões cada pessoa terá dentro da plataforma.

Essa configuração é ideal para organizações que precisam controlar o acesso por área, papel ou responsabilidade, garantindo mais segurança e organização na operação.

Como criar?

  1. Acesse o menu lateral e clique em Configurações → Funções Personalizadas.

  1. No canto superior direito, selecione Adicionar funções personalizadas.
  2. Um pop-up será exibido e basta preencher as informações:
    • Nome: defina um nome claro para a função (ex.: Atendimento, Gestor, Marketing)
    • Descrição: descreva o objetivo ou o nível de acesso dessa função (opcional, mas recomendado)

  1. Por fim selecione as permissões que os usuários com essa função poderão acessar. As opções disponíveis incluem:
    • Gerenciar todas as conversas
    • Gerenciar conversas não atribuídas e atribuídas ao usuário
    • Gerenciar conversas em que participa
    • Gerenciar contatos
    • Gerenciar relatórios
    • Gerenciar base de conhecimento

Marque apenas as permissões necessárias para o perfil, evitando acessos indevidos.

  1. Depois de configurar, clique em enviar e pronto! A função ficará disponível para ser atribuída aos usuários da conta.

💡 Importante:

Depois de criada, você pode associar a função aos usuários durante:

  • A criação de um novo usuário, ou
  • A edição de um usuário já existente

Assim, cada pessoa passa a operar na plataforma de acordo com o nível de acesso definido.

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